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Allgemein
Die Bestellungen in TRADEMAN dienen zur Warenbeschaffung. Dabei wir die Bestellung mit einem Lieferanten verknüpft, bei dem die Ware bestellt werden soll. Je nachdem welche Einstellungen am Lieferanten hinterlegt sind, können zusl. Prozesse udn Bestellungen können auch als Grundlage für Wareneingänge herangezogen und in diese übernommen werden.
Je nach Lieferanten-Einstellung können zusätzliche Prozesse und Abläufe ausgelöst werden. All dies wird in deiser dieser Seite beschrieben.
Die Bestellungen sind über den grünen "Vorgänge"-Menübaum zu finden. Der Oberpunkt "Einkauf" beinhaltet alle Menüpunkte rund um Einkauf und die Warenbeschaffung. So ist hier auch der Menüpunkt "Bestellungen" zu finden.
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In der Übersicht der Bestellungen können alle im System existierenden Bestellungen eingesehen werden. Dort kann der Benutzer direkt nach einer Bestellung suchen und diese dann öffnen.
Wenn der Benutzer nach einem Lieferanten sucht, werden alle Bestellungen dieses Lieferanten gefiltert aufgelistet.
Neue Bestellung anlegen
Über die Übersicht der Bestellungen kann eine neue Bestellung angelegt werden. Dazu muss der Benutzer zunächst nach einem Lieferanten suchen und ihn auswählen. Mit dem Button "Neue Bestellung" wird dann eine neue, leere Bestellung generiert und der Benutzer kann Artikel (Positionen) hinzufügen, die er bestellen möchte.
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In diesem Teil der Detailmaske können seit Version v2.95.0 auch für die jeweilige Bestellung andere BestellOptionen gepflegt werden. Dies ist hilfreich, wenn z.B. beim Lieferanten die BestellOption "eMail" gewählt ist, aber der eMail-Server ausgefallen ist. Wenn nun zwingend Ware bestellt werden soll, kann für diese eine Bestellung z.B. der Bestellweg "Fax" ausgewählt werden und die Bestellung kann einmalig gedruckt und gefaxt werden.
Lieferanten-Informationen und weitere "Abweichungen"
Im rechten Abschnitt der Detail-Maske werden die Lieferanten-Informationen dargestellt.
Ab Version v2.95.0 können an der Bestellung abweichende Bestell-Adressen hinterlegt und Ansprechpartner verknüpft werden. Der Tab "Abweichend" erscheint allerdings nur, wenn am Lieferanten zusl. Adressen vom Typ "BestellAdresse" oder Ansprechpartner gepflegt sind. Der Benutzer kann zum Verknüpfen einfach auf den "orangen Pin" klicken und abspeichern. Im Druck werden dann die "BSTA_*"-Variablen mit den Informationen des "BestellAdresse"-Datensatzes gefüllt. Wenn ein Ansprechpartner selektiert ist, werden auch die "ANSP_*"-Variablen des Bestellungen-Drucks gefüllt. Die "EMPF_*" Variablen bleiben davon unberührt.
Ab Version v2.124.0 können die abweichenden Bestelladressen und Ansprechpartner für den Email-Versand ausgewählt werden, sofern Email-Adressen gepflegt sind. Die Empfänger können durch klicken des "blauen Briefs" ausgewählt werden. Der Button der ausgewählten Empfänger erscheint dann grün, und die Email-Adressen werden automatisch als Empfänger in der Email vorgefüllt. Die Email-Adresse eine Bestell-Adresse übersteuert hier die Email-Adresse, die im Lieferantenstamm hinterlegt ist. 
Die Email-Adressen der Ansprechparnter wirken additiv.
Bestellpositionen
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Hierzu kann der Benutzer den Einzelpreis ändern und beim Verlassen des Eingabefeldes wird der Mengenpreis und die Rabattprozente errechnet und angepasst. Eben so kann der Benutzer einen Prozentwert eintragen und die beiden Preise werden entsprechend errechnet.
Preisfindung innerhalb der Bestellpositionen
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Dort werden alle EK-Preise angezeigt, welche dem Lieferanten zugeordnet sind und im aktuellen Zeitraum gültig sind. Mit einem Rechtsklick auf den Preis Eintrag kann der Preis dann ausgewählt und als Original-Preis der Position verwendet werden. Der ausgewählte Preis wird dabei Orange markiert.
Zusätzlich dazu wird der aktuell günstigste Preis innerhalb der Tabelle grün markiert, sofern dieser nicht bereits ausgewählt wurde. Dabei ist zu beachten, dass bei der Suche nach dem günstigsten Preis nur jene beachtet werden, welche die angegebene "Ab Menge" erfüllen.
Preise welche mit der ausgewählten Einheit nicht gültig sind (Einheiten gebunden), werden "ausgegraut" dargestellt und können nicht übernommen werden.
CSV- und XML-Export von Bestellungen (Variante1)
Mit der Version 2.115.0 gibt es in Bestellungen die Möglichkeit die nicht nur zu drucken, sondern auch in speziellen Formaten als CSV oder XML zu exportieren. Wenn der Benutzer den "Bestellweg" an der Bestellung auf z.B. "E-Mail mit XML (v1)" wechselt, so ist nach dem Speichern neben dem "Drucken"-Button ein weiterer Export-Button freigeschaltet. Mit deisem Button kann die Bestellung als XML- bzw. CSV-Datei heruntergeladen werden.
Des Weiteren wird bei den beiden Bestellwegen "E-Mail mit XML (v1)" und "E-Mail mit CSV (v1)" die entsprechende Datei als eMail-Anhang verschickt, wenn die Bestellung "ausgelöst" wird (anstatt einem PDF).
Ist einer dieser beiden Bestellwege gewählt, so wird auch die entsprechen Datei anstatt dem PDF bei dem Prozess "Bestellung per eMail verschicken" (Button "E-Mail" oben in der Bestellung) mit als Anhang verschickt.
| Hinweis |
|---|
Wichtige Hinweise für den Inhalt der Exporte:
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XML-Export einer Bestellung (Variante 1)
Hier eine kurze Erklärung der wichtigsten Bestandteile und ein Beispiel für einen XML-Export einer Bestellung
- Knoten "EdiSalesOrderId": Hier ist die Bestell-Nr. der Bestellung zu finden
- Block "EdiParty": Dieses Block gibt es 2 mal. Einmal für die Rechnungsadresse und eine mal für die Lieferadresse
- Block "OrderLine": So ein Block wird pro Position dem XMl hinzugefügt. Hier sind u.A. die Artikel-Beschreibung, Artikel-Hersteller-Nr. und die Menge zu finden.
| Codeblock | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2011/01/documents/Message">
<Header>
<Action>http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/services/MEDInboundSalesOrderService/create</Action>
</Header>
<body>
<MessageParts>
<MEDInboundSalesOrder xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/MEDInboundSalesOrder">
<SalesOrder class="entity">
<ChargeDiscAmount/>
<ChargeDiscCode/>
<CurrencyCode/>
<CustomerRef>8</CustomerRef>
<CustOrderDate>2019-09-17</CustOrderDate>
<DlvMode/>
<EdiSalesOrderId>8</EdiSalesOrderId>
<MEDProfile>WUG</MEDProfile>
<ReceiptDateRequested>2019-09-27</ReceiptDateRequested>
<SalesOrderType>Sales</SalesOrderType>
<SenderId>POE-Shop</SenderId>
<EdiParty class="entity">
<City>Büren</City>
<ContactPerson>poe Inkasso GmbH</ContactPerson>
<Country>Deutschland</Country>
<CustAccount>KD-XXX-333</CustAccount>
<EdiSalesOrderId>8</EdiSalesOrderId>
<Name>poe Inkasso GmbH</Name>
<PartyType>INVOICERECIPIENT</PartyType>
<Street>Bahnhofstr. 6-8</Street>
<ZipCode>33142</ZipCode>
</EdiParty>
<EdiParty class="entity">
<City>Paderborn</City>
<Country>Deutschland</Country>
<CustAccount>KD-XXX-333</CustAccount>
<EdiSalesOrderId>8</EdiSalesOrderId>
<GPAFirstName/>
<GPALastName>poe GmbH</GPALastName>
<Name>Filiale-Paderborn</Name>
<PartyType>GOODSRECIPIENT</PartyType>
<Phone/>
<Street>Technologiepark 31</Street>
<ZipCode>33100</ZipCode>
</EdiParty>
<OrderLine class="entity">
<EAN>4003148720799</EAN>
<EdiSalesOrderId>8</EdiSalesOrderId>
<ItemId>100-334</ItemId>
<ItemName>Erdnüsse</ItemName>
<LineNum>1</LineNum>
<SalesOrderedQty>20</SalesOrderedQty>
<SalesUnit>STK</SalesUnit>
</OrderLine>
<OrderLine class="entity">
<EAN>864864</EAN>
<EdiSalesOrderId>8</EdiSalesOrderId>
<ItemId>120023324</ItemId>
<ItemName>Natives Olivenöl</ItemName>
<LineNum>2</LineNum>
<SalesOrderedQty>19800</SalesOrderedQty>
<SalesUnit>STK</SalesUnit>
</OrderLine>
<OrderLine class="entity">
<EAN>654654654</EAN>
<EdiSalesOrderId>8</EdiSalesOrderId>
<ItemId>1000-002</ItemId>
<ItemName>Brezel</ItemName>
<LineNum>3</LineNum>
<SalesOrderedQty>20</SalesOrderedQty>
<SalesUnit>STK</SalesUnit>
</OrderLine>
</SalesOrder>
</MEDInboundSalesOrder>
</MessageParts>
</body>
</Envelope>
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CSV-Export einer Bestellung (Variante 1)
Hier eine kurze Erklärung der wichtigsten Bestandteile und ein Beispiel eines CSV-Exports einer Bestellung
- Kopfzeile: Hier sind die einzelnen Spalten (recht sprechend) beschrieben.
- Positionen: Nach der Kopfzeile folgt eine Zeile pro Position der Bestellung. Dabei ist zu beachten, dass die ersten Spalten redundante Daten aus dem Kopf der Bestellung enthalten.
| Codeblock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
BstNr.;LiefNr;LiefDatum;LiefKdNr;FilialNr;RechnungAdr;LieferAdr;PosNr;HerstArtNr;Barcode;Menge;Einheit;ArtBez;Artnr1;AbwLieferdatum
8;3;27.09.2019;KD-XXX-333;1;"poe Inkasso GmbH, Bahnhofstr. 6-8, 33142 Büren, Deutschland";"poe GmbH, Technologiepark 31, 33100 Paderborn, Deutschland";1;100-334;4003148720799;20;Stk.;Erdnüsse;2019-000058;
8;3;27.09.2019;KD-XXX-333;1;"poe Inkasso GmbH, Bahnhofstr. 6-8, 33142 Büren, Deutschland";"poe GmbH, Technologiepark 31, 33100 Paderborn, Deutschland";2;120023324;864864;10;"[1003] 6er Flasche 0,33";"Natives Olivenöl";2019-00003-000053;
8;3;27.09.2019;KD-XXX-333;1;"poe Inkasso GmbH, Bahnhofstr. 6-8, 33142 Büren, Deutschland";"poe GmbH, Technologiepark 31, 33100 Paderborn, Deutschland";3;1000-002;654654654;20;Stk.;Brezel;5;20.11.2019
8;3;27.09.2019;KD-XXX-333;1;"poe Inkasso GmbH, Bahnhofstr. 6-8, 33142 Büren, Deutschland";"poe GmbH, Technologiepark 31, 33100 Paderborn, Deutschland";4;888fg565j;4018077771750;25;Stk.;"Erdnüsse Wasabi";2019-000059;
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Verwerfen von Bestellungen
Hat der Benutzer eine Bestellung mit dem Status "Freigegeben" geöffnet, dann kann dieser die Bestellung statt sie auszulösen auch verwerfen.
Nach dem Verwerfen einer Bestellung ist diese weiterhin einsehbar.
Bestellrabatt
Neues Feld zur Eingabe des Bestellungsrabatt (Falls der Lieferant einene Bestellungsrabatt verfügt wird das automatisch gefühlt)
Beim Speichern wird der Bestellungsrabatt für den Lieferant gespeichert
