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Aufbau Filialbaum & Filialauswahl
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Grundsätzliches Konzept Filialhierarchie
Im TRADEMAN können beliebige Organisationseinheiten in Form einer "Baumstruktur" abgebildet und konfiguriert werden. Die Organisationseinheiten werden in Form von Organisationsebenen wie z. B. Zentrale, Regionen, Vertriebsstützpunkte, Filialgruppen, Filialen oder anderen Strukturen, dargestellt. Innerhalb dieser Organisationseinheit werden Stammdaten "von oben nach unten" verteilt. Ziel dieser Strukturierung ist es Stammdaten hierarchisch anzulegen, ändern oder bearbeiten zu können.
Die dargestellte Abbildung zeigt eine beispielhafte Struktur einer Filialhierarchie mit Organisationseinheiten und Filialen.
Organisationseinheiten und Filialen haben immer
- eine fortlaufende Nummer
- einen Namen
- evtl. ein Kürzel oder andere Beschreibungstexte
- einen Link zu einem Elternobjekt
Der einzige Unterschied besteht darin, dass eine Filiale immer ein Endpunkt in der Baumstruktur ist und niemals weitere Abzweigungen hat.
Zuordnungen zu anderen Elementen
Durch die Filialhierarchie werden Gründe und Artikel den Filialen und Organisationseinheiten hierarchisch zugeordnet. Entsprechend des Anlagepunktes sind, die Artikel in den darunterliegenden Organisationseinheiten, Filialen und Kassen verfügbar. In einem eventuell parallel verlaufender Ast stehen diese Artikel dann entsprechend nicht zur Verfügung. Alternativ ausgedrückt, alle Filialen und Organisationseinheiten erben alle Zuordnungen von ihren übergeordneten Organisationseinheiten bzw. der Wurzel.
Aufbau einer Filialauswahl
Die Wurzel ist im unten angegebenen Beispiel der "Konzern" und wird daher in der Filialauswahl ganz oben aufgelistet. Organisationseinheiten sind hier u.a. die Landeseinheitenbeispielhaft die Bundesländer. Durch die einfach Einrückung wird verdeutlicht das , wie alle Organisationseinheiten direkt der Wurzel zugeordnet sind. Die Filiale Nr. 96 ist die aktuell ausgewählte Filiale, der gesetzte Button soll dies ausdrücken. Wird eine andere Filiale oder Organisationseinheit ausgewählt, muss dies mit angeklickt werden und mit Ausführung des Button "Speichern" wird eine Änderung ausgeführt.
Anpassung Ansicht durch eine Filialhierarchie
Durch die ausgewählte Filialhierarchie werden in Artikeln und Gründen nur die Einträge angezeigt, die entweder der aktuell ausgewählten oder einer übergeordneten Einheit bzw. der Wurzel zugeordnet sind.
Direkte Zuordnungsmöglichkeit bei Neuanlage
Der Tab 'Filialzurordnung' im Submenü einer Neuanlage ermöglicht es, für die aktuelle Einheit als auch für alle untergeordneten Einheiten eine Filialzuordnung anzulegen. Für die aktuelle Einheit ist die Zuordnung immer gesetzt und kann auch nicht deaktiviert oder gelöscht werden. Durch einen Klick auf den grünen Button "Filialzuordnung anlegen" wird ein leeres Eingabefeld erstellt in dem eine untergeordnete Filiale ausgewählt werden kann um diese dem neuen Artikel/Grund zuzuordnen. Mit dem einem Klick auf einen roten "Löschen"-Button wird die jeweilige Ebene wieder entfernt.
Bearbeitung von Elementen mit Filialhierarchie
Wird die Maske eines einzelnen Grundes oder Artikels aufgerufen erscheint bei einer Filialhierarchie im Submenü der Tab 'Filialhierarchie'. Hier werden für alle untergeordneten Einheiten die gesetzten Filialzuordnungen angezeigt. Über den Button "Neue Filialzuordnung" kann für untergeordnete Einheit eine weitere Filialzuordnung angelegt, sofern diese noch nicht existiert.
Mit einem Klick auf den Button "Neue Filialzuordnung" wird eine neues Feld geöffnet, sodass der Anwender die Möglichkeit hat, über den Button "Abbrechen" den Vorgang abzubrechen oder mit dem Button "Filialzuordnung anlegen" die Erstellungsmaske für eine neue Filialzuordnung aufzurufen.
Neuanlage einer Filialzuordnung
Wird für ein bestehendes Element eine neue Filialzuordnung angelegt werden, muss dafür im Feld 'Filiale' die jeweilige Filiale / Orgaeinheit ausgewählt werden. Hier werden der alle untergeordneten Einheiten angezeigt. Sobald eine Filiale ausgewählt wurden werden die Button 'Zurücksetzen' und 'Speichern' ausführbar. 'Zurücksetzen' setzt das Feld Filiale wieder auf den Standardwert zurück. 'Speichern' führt den nächsten Schritt der Anlage des Elementes aus. Mit 'Zurück' wird die vorherige Seite wieder aufgerufen und die aktuelle Seite verlassen.
Mit der Ausführung des Button 'Speichern' ein neues Feld aufgerufen. Mit einem Klick auf 'Abbrechen' wird die Anlageseite wieder geöffnet. Durch den Button 'Datensatz speichern' wird der Speichervorgang der neuen Filialzuordnung ausgeführt.
Erfolgreiche Anlage
Kann eine neue Filialzuordung erfolgreich angelegt werden, gelangt der Anwender wieder in Ansichtsmaske des jeweiligen Elementes. Die Nachricht im grünen Balken zeigt an, dass die Anlage der Zuordnung erfolgreich war. Zusätzlich erscheint die neue Zuordnung rechts im Submenü 'Filialzuordnung'.
Anlage einer bereits bestehenden Filialzuordnung
Wird eine Einheit ausgewählt für die eine Filialzuordnung bereits besteht, erscheint eine gelbe Warnmeldung, die den Anwender daraufhinweist, dass die Filialzuordnung bereits existiert und die Anlagemaske der Filialzuordnung ist weiter geöffnet.
Migration
Durch eine Migration der erweiterten Filialstruktur werden für alle bestehenden Gründe und Artikel eine Filialzuordnung zur Wurzel angelegt. Durch einen Klick auf den Button 'Erweiterte Filialstruktur migrieren' wird die Migration ausgeführt.
Sofern Artikel oder Gründe existieren, die der Wurzel nicht zugeordnet worden sind, erscheint jeweils ein gelber Hinweis, wie viele Elemente der Wurzel noch nicht zugeordnet worden sind. Weiter erscheint eine hellblaue Information, welche Einheit die aktuelle Wurzel ist. Dazu erscheint der Button 'Erweiterte Filialstruktur migrieren'. Sind für ein alle Artikel bzw. alle Gründe der Wurzel zugewiesen, erscheint für das jeweilige Element ein grüner Hinweis, dass alle Elemente zugeordnet sind.
Migration erfolgreich
Konnte eine Migration erfolgreich durchgeführt werden, verschwindet der Button 'Erweiterte Filialstruktur migrieren'. Für jedes Element indem erfolgreich migriert werden konnte, erscheint eine grüne 'Vorgang erfolgreich'-Meldung, die dem Nutzer anzeigt, wie viele Elemente erfolgreich migriert werden konnten.
Keine Migration notwendig
Sind alle Elemente der Wurzel zugeordnet, ist keine Migration möglich. Durch die grünen Hinweise, wird dargestellt, dass alle Elemente zugeordnet sind.
Selektierung in Eingabefeldern
Durch eine Filialhierarchie wird auch die Auswahl der betroffenen Elemente beeinflusst. Dies bedeutet, dass nur die Elemente angezeigt werden, die auch der aktuellen oder einer übergeordneten Einheit zugeordnet sind.
Um die Filiale oder Organisationseinheit zu wechseln, selektieren Sie den entsprechenden Zieleintrag und bestätigen Sie die Auswahl mit "Speichern".
Aufruf der Filialhierarchie als Baumansicht
Durch Aufruf der Filialübersicht im Konfigurationsmenü, kann durch den Button "Grafische Übersicht" die Filialhierarchie als Baumansicht angezeigt werden.
Bei Aufruf der Baumansicht werden die Organisationseinheiten und Filialen in den Ebenen angezeigt und die hierarchische Zuordnung dargestellt.
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Alle weiteren Konfigurationsschritte und -Möglichkeiten werden in den folgenden Seiten beschrieben. |
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