Durch eine Artikelkontierung können Artikelinformationen spezifisch einer Filiale und einem Mandanten zugeordnet werden. Weiter wird durch die Pflege von Kontierungen, die Anzeige der Artikel weiter verfeinert, sodass filial- bzw. standortspezifisch Anpassungen möglich sind.
Erweiterung Filter bei Artikeln
Sofern Artikel nach Artikelkontierungen selektiert werden, werden auch die Filter für Artikel um die Auswahlfelder 'Filiale' und 'Mandant' als auch um einen Button, der die Filterung für die Ansicht der Artikel nach Kontierungsinformationen ein- bzw. ausschalten kann.
Neuanlage von Artikeln
Bei einer Neuanlage eines Artikels erscheint nun im Submenü der Tab 'Kontierungen'. Beim Öffnen des Tabs erscheint ein grüner Button. Wird dieser ausgeführt, erscheinen für eine neue Kontierung alle Eingabefelder, die entsprechende Daten für eine neue Kontierung speichern. Der grüne Button kann hier beliebig oft ausgeführt werden und erstellt für eine neue Kontierung die jeweiligen Auswahlfelder. Für jede erstellte Reihe von Eingabefeldern existiert auch ein roter 'Löschen' Button, mit dem die jeweilige Reihe wieder gelöscht werden kann.
Durch die Speicherung gelangt der Nutzer in die Detailseite des neuen Artikels. Hier werden bei Auswahl des Tabs 'Kontierung' alle angelegten Kontierungen für den neuen Artikel angezeigt.
Anlage einer neuen Kontierung für einen bestehenden Artikel
In der Detailansicht eines Artikels erscheint zusätzlich zum Tab 'Kontierung' noch ein Button 'Neue Kontierungszuordnung'. Mit einem Klick auf den Button, wird damit der Prozess aufgerufen um eine neue Artikelkontierung anzulegen.
Zunächst wird erscheint ein Fenster, das nochmals abfragt, ob eine neue Kontierungszuordnung (Klick auf den Button 'Kontierungszuordnung anlegen') angelegt oder ob der Vorgang abgebrochen (Klick auf 'Abbrechen') werden soll.
Setzt der Anwender den Anlageprozess fort, so gelangt dieser zur Eingabemaske für eine neue Artikelkontierung. Durch einen Klick auf den blauen Button 'Speichern', wird der Vorgang fortgesetzt. Wird der gelbe Button 'Zurücksetzen' ausgeführt, so werden alle getätigten Eingaben wieder verworfen. Mit dem Button 'Zurück' gelangt der Anwender wieder zurück auf die Detailansicht für den jeweiligen Artikel.
Durch Ausführung des Buttons 'Speichern' öffnet sich ein neues Fenster. Dort kann durch einen Klick auf den Button 'Datensatz speichern' die Kontierung endgültig gespeichert werden. Durch den Button 'Abbrechen' befindet sich der Anwender wieder in der Anlagemaske und kann die bisher eingegebenen Daten weiter bearbeiten.
Kann die Zuordnung erfolgreich angelegt werden. Befindet der Anwender sich im Bearbeitungsmenü der neu angelegten Kontierung. Dort erscheint eine grüne Erfolgsmeldung, dass die Kontierung angelegt werden konnte. Durch den Klick auf den Button 'Zurück' gelangt der Anwender wieder in die Anlagemaske für Kontierungen. Mit dem Button 'Löschen' kann die neu angelegte Kontierung wieder gelöscht werden.
Besteht für die aktuelle Filiale bereits eine Kontierung, so erscheint eine gelbe Fehlermeldung, dass die Kontierung nicht angelegt werden konnte.
Bearbeiten einer bestehenden Kontierung
In der Detailansicht kann der Nutzer in der Tabelle des Submenüs mit einem Rechtsklick auf den Datensatz klicken, es öffnet sich ein grauer 'Öffnen'-Button. Mit diesem gelangt der Anwender in die Bearbeitungsmaske für die jeweilige Zuordnung.
In der Bearbeitungsmaske kann der Anwender die Daten einer Kontierung ändern oder die Kontierung ganz entfernen. Das Entfernen der Kontierung erfolgt über das Ausführen des Button 'Löschen', Sobald Daten veränderte wurden, sind die Button 'Speichern' und 'Zurücksetzen' ausführbar. Mit dem Button 'Speichern' werden die Änderungen gespeichert und 'Zurücksetzen' verwirft die angepassten Änderungen. Mit 'Zurück' gelangt der Anwender wieder in die Detailmaske des Artikels.
