Grundsätzliche Funktionsweise
Durch Sortimente soll der Artikelstamm in bestimmte Verkaufsbereiche aufgeteilt werden. Dies kann beispielsweise anhand von Regionen oder verschiedenen Verkaufskanälen geschehen.
Die Artikel eines jeden Sortiments können dabei einzelne Werte (wie z.B. den Preis oder die Bezeichnung) aus dem Artikelstamm überschreiben.
Ebenen:
Dafür werden die verschiedenen Sortimente einzelnen Ebenen zugeordnet. Ebenen sind in maximal neun verschiedene lineare Stufen einteilbar, diese deklarieren die jeweilige Hierarchiestufen.
Die Ebenen für Sortimente sind über Konfigurationen → Stammdaten → Sortimente → Ebenen pflegbar.
Über den Button 'Neu' können Sie weitere Ebenen hinzufügen, sofern nicht mehr als neun Ebenen bestehen. Über einen Rechtsklick kann der Name der Ebene angepasst werden.
Hierarchisierung:
Ein Sortiment kann einem bestimmten Sortiment untergeordnet werden. Dies hat zur Folge, dass die jeweiligen Sortimente nur noch Artikel des jeweils übergeordneten Sortiments verwenden können. Zuvor überschrieben Werte werden hier auch mit übergeben, können aber individuell weiter angepasst werden.
Sortimente werden über Konfigurationen → Stammdaten → Sortimente → Sortimente erstellt und zugeordnet.
Über den Button 'Neu' können Sie weitere Sortimente anlegen. Mit einem Rechtsklick kann das jeweilige Sortiment geöffnet und bearbeitet werden.
Über den Button 'Graphische Baumansicht' sehen Sie die Sortimentshierarchie im Detail.
Sortimentsartikel
Über Stammdaten → Sortimente ist es ebenfalls möglich, bereits bestehende Sortimente anzuzeigen.
Anders als in den Konfigurationen, gelangt man mit einem Rechtsklick auf eine detailliertere Ansichtsseite des jeweiligen Sortiments.
Über den Button 'Sortiment importieren' können Sie ein weiteres Sortiment importieren. Dies wird unter dem Punkt Import erklärt.
In der Detailansicht des Sortiments werden oben links die Sortimentsinformationen angezeigt. Oben rechts sind alle Sortimente aufgelistet, die dem Sortiment zugeordnet sind.
In der Tabelle unten im Bild befinden sich alle Artikel, die sich im Sortiment befinden. Diese werden auch mit den überschriebenen Werten angezeigt.
Artikel hinzufügen:
Über den Button' Artikel hinzufügen' können Sie einzelne Artikel aus dem Artikelstamm (für Sortimente, die keinem anderen Sortiment zugeordnet sind) oder dem übergeordneten Sortiment hinzufügen.
Dabei können die bestehenden Werte des übernommenen Artikels überschrieben werden, andernfalls werden die geerbten Werte bzw. die Werte vom Artikelstamm verwendet.
Artikel bearbeiten:
Artikel können Sie entweder mit einem Rechtsklick oder den Button 'Artikeleigenschaften bearbeiten' verändern. Dort werden alle Artikel zum Bearbeiten angezeigt.
Dabei werden die aktuellen Werte in den zu bearbeitenden Feldern dargestellt und der Wert aus dem Artikelstamm angezeigt. Die Artikelnummer ist dabei nicht veränderbar.
Artikel-Schnellerfassung:
Über den Button 'Artikel-Schnellerfassung' können gleich mehrere Artikel einem Sortiment zeitgleich hinzugefügt werden. Diese können entweder einzeln per Rechtsklick oder allesamt über den 'Alles auswählen' selektiert werden.
Der Button 'Auswahl aufheben' hebt die komplette Selektierung wieder auf. Über dem Button 'Zum Sortiment hinzufügen' werden alle selektierten Artikel dem Sortiment hinzugefügt.
Hinweis: Es werden natürlich nur Artikel angezeigt, die sich noch nicht im Sortiment befinden. In Sortimenten die sich nicht in der höchsten Ebene befinden, ist die Auswahl der hinzuzufügenden Artikel nicht der Artikelstamm sondern das jeweilige übergeordnete Sortiment. Die Auswahl aus dem Artikelstamm, kann durch den Parameter 'ARTIKELKONTINFO' auf Artikel mit Kontierungsinformationen eingeschränkt werden.
Sortiment verkleinern:
Über den Button 'Sortiment verkleinern' ist es möglich einen oder mehrere Artikel aus dem Sortiment zu entfernen. Die Selektierung erfolgt genau so wie bei der Artikel-Schnellerfassung. Über den Button 'Artikel aus Sortiment entfernen' werden die Artikel dann aus dem Sortiment wieder entfernt, dies geschieht auch für alle untergeordneten Sortimente.
Export
Über den Button 'Sortiment exportieren' exportieren Sie das aktuelle Sortiment in eine xlsx-Datei.
In der Excel-Datei sind dann die Artikelinformationen aus der Detailansicht zu sehen. Zusätzlich werden daneben noch die Werte der übergeordneten Ebene bzw. aus dem Artikelstamm angezeigt.
Die weiß hinterlegten Zellen in der Anzeige der aktuellen Werte sind bearbeitbar. Wird hier ein Wert verändert, so ändert sich auch der farbliche Hintergrund in ein helles blau, um die Anpassung zu signalisieren.
Wird in der Spalte 'Entfernen' der Wert 'entfernen' ausgewählt, wird der Artikel nicht geändert, sondern aus dem aktuellen und allen untergeordneten Sortimenten entfernt.
Export Verkaufszahlen
Über den Button 'Verkäufe exportieren' wird eine Excel-Datei erstellt, indem diese für alle Sortimentsartikel aufgelistet und zusätzlich um ein Feld "Verkaufsmenge" ergänzt werden.
In dieses Feld können Sie Werte frei eingeben.
Dieses Format dient als Vorlage zur späteren Bestandsabrechnung und muss nur um die Verkaufsmenge ergänzt werden.
Import
Durch einen Klick auf den Button 'Sortiment importierten' haben Sie die Möglichkeit, eine exportierte xlsx-Datei wieder zu importieren. Dabei werden ggf. erfolgte Anpassungen der Sortimentsartikel übernommen.
Auswirkung auf Vorgänge:
Werden die Sortimentszuordnungen auch auf die Vorgänge eingeschränkt, so werden in den Verkaufsvorgängen die Anzeige der Artikel, Kunden und Vorgänge auf die jeweilige Sortimentszuordnung eingegrenzt.
Dabei gilt, dass lediglich Kunden angezeigt werden, denen entweder kein Sortiment zugeordnet oder das zugeordnete Sortiment der Filiale untergeordnet sind.
Angebot werden daraufhin auch nur dann angezeigt, wenn der jeweilige Kunde in der zuvor genannten Suche zu finden ist.
Die Einschränkung der Artikel erfolgt dabei folgendermaßen:
- Die Artikel werden anhand des Kundensortiments selektiert.
- Ist dem Kunden kein Sortiment zugeordnet, wird auf das Sortiment der Filiale zugegriffen.
- Hat auch die Filiale kein zugeordnetes Sortiment, wird der Artikelstamm verwendet.