Kunden - Anlage & Pflege

Über den Menüpunkt Stammdaten Kunden gelangt der Benutzer in eine Übersicht aller Kunden. Diese Übersicht bietet des Weiteren mit nur einem Klick auf den "Neu"-Button eine Maske zur Anlage eines neuen Kunden.

Kunden-Nr.

Die Kunden-Nr. wird bei der Kundenanlage automatisch von TRADEMAN vergeben. Diese Kunden-Nr. ist die interne systemeindeutige Kundennummer, die vom Anwender auch nicht modifiziert werden kann.
Sollten Sie bereits eine Kundennummer aus einem vorgelagerten System haben bzw. diese dem Kundendatensatz zuordnen wollen, so verwenden Sie hierfür das Feld Kunden-Nr.2.
Sollten Sie eine Kundennummer für den FiBu-Export (DATEV etc.) pflegen wollen, so nutzen Sie hierfür das Feld Fibukonto.

Darüber hinaus können folgende Felder im Kundenstammsatz gepflegt werden:

Anrede
Vorname
Nachname
Firma
Suchname
Straße/Postfach
PLZ (Postleitzahl)
Ort
Land
Telefon
Mobil
E-Mail
Geburtsdatum
IBAN
BIC
Umsatzsteuer-ID
Rabatt
Dieser Kunde bekommt immer automatisch den Rabatt, auch auf bereits gewährte Rabatte.
Skonto
Dieser Kunde bekommt immer das Skonto.
Kreditsperre
Stammkunde
Kennzeichen muss auf Ja stehen, wenn der Kunde im POSMAN Kundensuchdialog angezeigt werden soll.
Lastschrifteinzug
Netto
Dieses Kennzeichen steuert, ob der am Artikel gepflegte Brutto- oder Netto-Verkaufspreis verwendet wird.
Sollte nur ein Bruttoverkaufspreis gepflegt sein, errechnen POSMAN und TRADEMAN automatisch den Nettoverkaufspreis.
Ust.-Behandlung
Über diese Auswahl kann die standardmäßige Umsatzsteuerbehandlung für diesen Kunden definiert werden.
Unterschieden wird hier zwischen Inland, EU-Ausland und Drittland.
Kunden-Umsatz:
Anzeige des Kundenumsatzes
Zahlungsziel
Auswahl des Standardzahlungsziels für die Auftragsverwaltung (optionale Zusatzlizenz erforderlich).
Info
Inaktiv

Je nach verwendetem Zusatzmodul (optionale Zusatzlizenz erforderlich) können zusätzliche Reiter, Felder und Eingaben sichtbar und notwendig sein, wie z.B.:

Kundenkarten: Hier können zusätzliche Kundenkarten hinterlegt werden.
Kundenhistorie: Zeigt eine Liste aller Käufe des ausgewählten Kunden an.
Kundenkonto: Zeigt den aktuellen Wert des Kundenkontoguthabens, sowie die damit verknüpften Vorgänge, an.
Preise: Hier können kundenspezifische Preise gepflegt und eingesehen werden.
Auftrag: Zeigt eine Liste aller dem Kunden zugehörigen Aufträge an.
Rechnung: Zeigt eine Liste aller dem Kunden zugehörigen Rechnungen an.

Kundenneuanlage

Mit Klick auf den Button 'Neu' ist es möglich einen neuen Kunden anzulegen.

Im Feld 'Adress-Suche' kann nach einem Ort, einer Postleitzahl oder einer Straße gesucht werden, welche bei Auswahl automatisch
weitere Daten in die einzelnen Masken übernimmt.

In den Feldern der Basisinformationen werden die Anschriftsdaten des Kunden eingegeben. Rechts sind weitere Informationen
in drei Kategorien unterteilt. Diese sind: "Finanzdaten", "Attribute" und "Zusatzinformationen".

Sobald Daten eingegeben wurden, ist es dem Anwender möglich die Neuanlage zu speichern.

Kundendetails

Wählt der Anwender einen Kundeneintrag aus, kann er sich die Daten zum jeweiligen Kunden ansehen.

Durch einen Klick auf den Button 'Bearbeiten' erscheint die Bearbeitungsmaske. Nach den gewünschten Änderungen kann der
Kundeneintrag gespeichert werden oder komplett entfernt werden.